高热阻改性聚苯乙烯行业发展现状及下游细分应用领域需求前景展望

　　我国塑料改性化率虽已实现较大幅度增长，但与发达国家相比仍有较大提升空间，全球塑料改性化率已接近 50%。根据中国合成树脂协会预测，2024 年国内塑料改性化率有望达到 30%，改性塑料市场空间巨大。

　　虽然我国改性塑料行业近年来已取得令人瞩目的加快速度进行发展，但与国际有名的公司相比，技术先进度、产品丰富度等方面存在比较大差距，综合竞争力较弱，国内高端改性塑料仍以进口为主。国外改性塑料生产商多为集原料生产、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业，美国杜邦、德国巴斯夫及沙特基础工业公司（SABIC）等国际有名的公司均拥有完善的一体化产业链。基于多年技术沉淀优势，国际有名的公司在高性能改性塑料的产品配方开发、改性技术、制造工艺、品牌质量等方面处于领头羊，研发、生产实力强，在众多细致划分领域占据主要份额，产品应用广泛。相比之下，我国改性塑料行业集中度较低，改性塑料企业规模较小，研发、生产技术实力较弱，中低端产品同质化竞争严重，且多数企业还未形成一体化生产，在原材料成本控制上较为薄弱，高端产品进口替代需求强烈。

　　随着“双碳”国策实施，“被动式建筑”（包含“近零能耗建筑”、“零能耗建筑”）的逐步导入成为长期发展的新趋势。以高热阻改性聚苯乙烯为代表的新型高性能建筑节能材料作为“被动式建筑”推广的重要支撑材料，未来市场发展的潜力十分广阔。

　　随着建筑节能标准提升，新建建筑及存量建筑节约能源改造双轮驱动下，外墙保温节能市场将持续稳步增长。新建建筑方面，“竞品质”逐步成为国内土拍规则重点调整方向，高品质绿色住宅的推行将有望进一步带动建筑保温材料市场发展。另一方面，保障房建设成为“十四五”重点投资方向，有望发挥“绿色建筑”政策引领作用。存量市场方面，我国自 2001 年 10 月起强制新规划楼盘进行外墙保温，大量旧房缺乏保温设施。“十三五”期末仅全国城镇既有居住建筑中，仍存在近 40%的不节能建筑亟待改造。

　　可发性聚苯乙烯（EPS）和岩棉是我国应用最为广泛的外墙外保温材料，在外保温系统中占比 53%，岩棉占比 32%。EPS 具有阻热性能优异、密度小、自重轻、吸水性低等特点，与岩棉相比，在保温功能性、结构安全性及耐久性方面有着非常明显优势，但阻燃等级通常为 B1、B2 级，低于以岩棉为代表的无机材料的 A级。

　　虽然传统可发性聚苯乙烯（EPS）材料在增加厚度情况下结构安全性有所保证，但厚度增加带来成本上升。因此，在此背景下，使用高热阻改性聚苯乙烯制成的石墨聚苯乙烯板材凭借突出的阻热性能及轻质、易施工等综合优势，对于传统建筑节能材料的替代趋势明显地增强。同时，以高热阻改性聚苯乙烯为基础，添加剂、水泥、沙子、胶浆为粘接材料，玻璃纤维网格布和钢筋为增强材料，木纤维和粉煤灰为填料制成的复合保温板材料同样可以在一定程度上完成 A 级阻燃等级，对传统无机材料形成冲击。

　　随着“超低能耗建筑”、“近零能耗建筑”、“零能耗建筑”的推广，“被动式建筑”成为中国建筑重点发展趋势。该类建筑指通过节能保温材料和施工手段达到高效的保温隔热能力，利用太阳能和家电设备的散热为建筑内部提供热源，减少或不使用主动供应的能源的建筑，其室内环境参数与近零能耗建筑相同，能效指标略低于近零能耗建筑，建筑能耗水平应符合《近零能耗建筑技术标准》。

　　高热阻改性聚苯乙烯属于被动式建筑的五个关键要素中的外围护的隔热保暖所需要的材料，具有高热阻、高阻燃等级、力学性能优异等特点，实现了对德国巴斯夫产品的进口替代，对我国被动式建筑的快速普及、“双碳”目标实现有着重要意义。

　　随着人们健康意识的提升，近年来骑行、滑雪、登山、攀岩、轮滑等户外运动参与率逐步提升，推动户外运动用品市场快速扩张。受未来我国中等收入群体基数持续增长、人类对于生活质量要求进一步提升、户外运动氛围进一步养成等因素影响，国内户外运动用品市场将保持良好的发展速度，对于运动领域头部安全防护材料市场有着显著带动作用。

　　《绿色出行创建行动方案》明确通过开展绿色出行创建行动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引导公众优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式，指出到 2022 年，力争 60%以上的创建城市绿色出行比例达 70%以上。在全球骑行推广政策推动下，城市骑行氛围日渐浓厚，带动自行车及头盔等配套产品消费增长。

　　尽管国内滑雪运动参与热度明显提升，但由于我国冰雪运动发展较晚且受限于自然环境，渗透率及人均滑雪频次仍有较大提升空间。滑雪热潮下，头盔、雪镜、滑雪服、雪板等滑雪装备市场规模实现较快增长。

　　运动头盔具有轻型、透气的特点，外壳相对较薄，因此对于缓冲层帽体的缓冲性能要求更为严格，材料的压缩强度、拉伸强度、断裂伸长度、弯曲强度需精准控制在特定区间内，以保证碰撞加速度等关键碰撞性能满足标准要求。目前，专业运动头盔所需的高抗冲内衬材料主要由美国 Polysource、奥地利 Sunpor 公司垄断，康美特为国内率先实现该产品技术突破并量产销售的厂商，产品性能与国际对标厂商相当，实现了进口替代。

　　近年来，人们对包装材料的要求日益提高，全球塑料包装材料慢慢地向高机械性能、多功能性、易回收利用、易降解的方向发展，可循环与绿色包装成为中国包装发展的重点，改性技术的应用随之拓展。

　　随着环保可循环防护材料的需求不断增大，我国可循环包装行业市场预计2023 年将达到 485亿元人民币左右。目前，可循环包装材料的主要类型包含金属材料、木材材料、塑料材料等。可循环塑料包装材料因可塑性强、经久耐用，在物流运输中能够多次运输的特点，在可循环包装市场中占据一定市场地位。随着先进高分子材料改性技术的快速发展及应用，高性能改性塑料防护材料在可循环利用方面优势逐渐凸显。

　　高热阻改性聚苯乙烯产品所处建筑节能材料行业与宏观经济周期及房地产市场政策关联度较高，行业具有一定的周期性特征。高抗冲改性聚苯乙烯方面，受益于我国户外运动的快速普及、交通安全政策的逐步完善，运动及交通领域安全头盔市场处于快速增长期，受宏观经济波动的影响较弱，不存在很明显的周期性特征；电器及锂电池等易损件防护材料市场需求与下游电器及锂电池市场需求呈现正相关，宏观经济及国民消费景气度波动对其有一定的影响。

　　高热阻改性聚苯乙烯产品所处建筑节能材料行业受各地区气候特征不同、建筑节能标准差异及政策支持力度等的影响存在一定的区域性特征，行业内企业及下游客户多集中在我国北方地区。

　　高抗冲改性聚苯乙烯下游客户运动及交通领域头部安全防护装备厂商出口需求旺盛，多集中在我国东南沿海地区；而下游客户中的电器及锂电池等易损件防护材料厂商与锂电池制造、电子电器制造厂商通常在区域分布上具有一定协同性，同样多分布于制造业较为发达的我国东南沿海地区。

　　高热阻改性聚苯乙烯产品主要使用在于建筑节能领域，由于我国北方地区冬季气候寒冷，建筑工程项目施工受到一定限制，因此上游建筑节能材料产品生产及销售多集中在各年度三月至十月，行业呈现出一定的季节性特征。

　　高抗冲改性聚苯乙烯产品相关下业需求受季节性影响较小，除受元旦、春节等假期等影响外，产品生产及销售不存在很明显的季节性特征。

　　更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年高热阻改性聚苯乙烯行业细分市场分析及投资前景专项调研报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

　　第十二章PHPOLICY对2023-2029年中国高热阻改性聚苯乙烯行业发展预测分析

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