华润材料2023年年度董事会经营评述

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求聚酯瓶片全称聚对苯二甲酸乙二醇酯（Polyethylene Terephthalate，英文简称“PET”），因其具有无毒、无味、透明度好、强度大、质量轻、阻隔性能好，易于加工且环保易回收等优良特性，被大范围的应用于各种包装材料。目前，聚酯瓶片材料大多数都用在生产饮用水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶、啤酒瓶、调味品类包装等食品类与非食品类包装。虽然我国PET产业起步较晚，但经过几十年的发展，我国已然成为了全球最大的PET供应国，产能位居世界首位。根据CCF统计，截至2023年底全球聚酯瓶片产能达到3,939万吨/年，其中中国聚酯瓶片产能达1,661万吨，占全球总产能的比重抬升至42.17%。公司在聚酯瓶片行业始终保持领头羊。公司目前拥有聚酯瓶片产能210万吨/年，规模优势显著；公司生产的“华蕾”牌聚酯瓶片为业界知名品牌，多年来为客户提供各类瓶片产品，产品涵盖饮用水瓶聚酯瓶片、食用油瓶聚酯瓶片、碳酸饮料瓶聚酯瓶片、热灌装饮料瓶聚酯瓶片等各类品种。2023年，国内聚酯瓶片下游需求出现反弹修复。随着政策放开、经济活动逐步恢复，人口流动增多，国内旅游、餐饮等行业得到恢复，对瓶装饮用水、碳酸饮料、乳制品以及包装食品、食用油、调味品、预制菜等餐饮类消费品需求有所上涨，间接推动了对PET需求的增长。根据CCF统计多个方面数据显示，2023年内需约756万吨左右，同比增5.1%。软饮料仍是聚酯瓶片下游消费的主要组成部分，比重占需求总量的40%左右。国家统计局数据显示，2023年规模以上软饮料企业总产量1.75亿吨，同比上涨4.1%。同时，聚酯瓶片的需求替代仍存在。2023年需求增量仍在日用品和生鲜奶茶等包装上面。咖啡、酸奶、啤酒等饮料品种逐步使用PET瓶片作为包装材料，PET瓶有望实现玻璃瓶、金属包装罐等包装材料替代，带动瓶级PET消费量上涨。根据CCF《2023年聚酯产业链年报》显示，2023年聚酯瓶片在片材及其他新兴领域需求同比增长4.4%左右。2023年，中国聚酯瓶片出口面临巨大挑战，但也迎来了机遇。中国聚酯瓶片出口量在经历了2020-2022年的迅速增加后，2023年出口增速有所放缓。一方面，海外加息以及贸易保护主义盛行背景下，总体需求水平受到不同程度的抑制，聚酯瓶片出口增量有限；伴随人民币汇率剧烈波动，出口企业汇率风险有增无减，给聚酯瓶片出口带来一定挑战。另一方面，海外能源、人工、物流成本居高不下，叠加部分地区间持续不断的地缘冲突，装置减停产较多，整体开工不稳定，进口需求始终存在。伴随全球物流逐渐恢复，经济逐步复苏，出口市场实现稳中有增。根据CCF《2023年聚酯产业链年报》，综合税则号39076110和39076910核算以及各家工厂发货量调研数据综合分析，2023年中国聚酯瓶片出口总量在485万吨附近，同比增长7.3%。出口地较为分散，主要流向东欧，东南亚，非洲和中东地区。全球贸易保护主义盛行。2023年欧盟重启对华PET反倾销调查，决定对中国聚酯瓶片企业征收临时性关税。此外，存在对华PET聚酯瓶片反倾销贸易壁垒的国家和地区还有美国、日本、南非、巴西、印度、墨西哥等。公司在全世界内出口的国家和地区涉及智利、越南、哈萨克斯坦、加纳、尼日利亚等88个国家和地区，各国贸易壁垒政策对公司业务暂未造成实质性影响，且新地区和国家的客户拓展工作也从未停止。2023年，全球聚酯瓶片市场新投产能集中在中国大陆地区、印度和越南。根据CCF《2023年聚酯产业链年报》，截至2023年年底全球聚酯瓶片新增产能达512万吨，同比增长13%（剔除部分淘汰或常停产能）。受能源成本、物流成本和人力成本抬升等影响，海外部分地区产能装置开工负荷运行不稳定，有的装置一直处在停产状态，规模和成本优势均不及国内企业。2023年国内聚酯瓶片新增产能集中释放，行业集中度逐步提升。根据CCF统计多个方面数据显示，2023年国内聚酯瓶片新投产能达430万吨，同比增长达34.93%，且大多分布在在头部企业，单线万吨，相较于国外新投产的10~30万吨级别产线规模优势显著。综合供需情况去看，2023年全球PET原生需求量开始上涨表现不佳，据CCF统计整体年度同比小幅下滑3.6%左右；新增产能投产较为集中，新增供应逐步冲击市场，行业加工差不断压缩至历史低位，出现以价换量现象，行业盈利能力变弱。根据CCF《2023年聚酯产业链年报》，2023年聚酯瓶片内外盘平均加工费区间分别为775元/吨和100美元/吨，较2022年同期分别下滑49%和48%。化工新材料市场需求一直增长，行业发展形态趋势良好。新材料是支撑战略新兴起的产业和重大工程不可或缺的物质基础，是全球科学技术竞争的关键领域，也是国家竞争力的重要体现。化工新材料是新材料的主要组成部分，凭借其性能优异、附加值高、技术门槛高、功能性强等特点，被大范围的应用于航空航天、电子信息、轨道交通、医疗卫生、国防军工、新能源汽车等重点领域。随着工程、新能源、日用品等行业的新材料消费的持续增加，化工新材料市场空间将逐步扩大。企业主要聚焦于PETG特种聚酯、PET泡沫、高性能复合材料、再生PET（rPET）等领域开展新材料产品的开发。PETG是一种透明度高、耐化性能优异、符合食品接触管理要求的共聚酯类材料，适用于多种成型工艺，大范围的应用于日化＆化妆品包材、板材、片材、热收缩膜、医疗包材、异型材等领域。2023年，受全球经济提高速度预期放缓和国内房地产低迷等市场影响，日化＆化妆品包材、家居建材等PETG主要下游市场需求持续低迷，行业开工率偏低。未来，随着全球性的环保、健康政策要求提升，以及国产PETG材料的品质不断的提高，国产替代市场空间将进一步释放。PET泡沫是以PET为原料通过超临界物理发泡工艺制成的一种高性能结构泡沫，具备轻量化、力学性能优异和环保等特点，可用于风电叶片、交通运输和建材等领域。风电叶片领域是目前PET泡沫最大的下游应用市场，主要使用在于替代部分巴沙木和PVC泡沫。PET泡沫技术在发泡配方、专用设备、发泡工艺等方面壁垒较高，海外企业占据主要市场占有率。中国PET泡沫行业起步较晚，与欧美国家还存在一定的差距。热塑性复合材料属于性能优异的结构材料和有特殊性质的功能材料，是现代产业体系重要组成部分，可应用于航空航天、汽车轻量化、船舶、医疗器械、体育运动器材等多个领域。随着环保、轻量化需求的进一步提升，预计未来将充分的利用热塑性复合材料高强度、高刚性、高韧性的特点，来替代钢板、铝板、热固性复合材料，最终实现下游产品的节能减碳。公司复合材料项目产品最重要的包含连续纤维增强热塑性复合板、层压板、保温板等。聚酯瓶片PET技术成熟，规模化生产阶段报告期内核心技术人员未发生明显的变化，主要核心技术人员稳定且均有多年从业经验，积累了丰富的聚酯和化工新材料的生产、管理、研发经验。截止报告期末，聚酯瓶片PET产品相关的授权发明专利累计24项，申请在审发明专利36项。高效精干的研发创新团队、先进的技术检验测试设备；公司在常州及珠海两地同步建有研发中心，并与外部科研机构合作，通过联合开发、产业孵化等方式，开发高的附加价值产品，不断开拓新的应用领域，并持续推进重点研发项目的成果落地转化。特种聚酯PETG批量生产及销售阶段，技术持续完善报告期内核心技术人员未发生明显的变化，主要核心技术人员稳定且均有多年从业经验，积累了丰富的聚酯和化工新材料的生产、管理、研发经验。截止报告期末，特种聚酯PETG产品授权发明专利1项，申请在审发明专利2项。公司经过长期技术攻关及国际技术合作，已掌握PETG生产的关键技术，样品检测结果为质量优异且稳定，产品特性粘度、色值、机械性能等各项关键技术指标已达到国际领先水平，产品的工艺技术具备极高的先进性和稳定能力。公司服从国家新材料行业战略需要，已形成了聚酯瓶片及新材料的业务布局。一方面，作为公司战略发展中的基石业务，目前拥有210万吨/年聚酯瓶片产能，在常州、珠海设有生产基地。公司始终践行“强基固本”理念，充分的利用地缘布局、生产线优势及品牌价值，激活内生动力，不断推进降本增效工作，提升产品综合竞争力。同时，公司积极拓宽聚酯材料应用场景，探索开发打造聚酯材料族群，延伸上下游产业链，焕发业务发展新动能。另一方面，为顺应“低碳、绿色、轻量化”的行业发展的新趋势，结合自己研发优势，公司布局新材料业务领域。通过自主研发、联合开发、产业孵化及投资并购等方式培育多个新材料项目，涵盖高端聚酯、高性能复合材料等板块，重点研发项目有序推进。报告期内，新材料PETG特种聚酯产品销量稳步提升。公司所生产的“华蕾”牌聚酯瓶片为业界知名品牌，多次荣获省、市级名牌产品称号，并成为中国专业化生产、销售瓶级聚酯切片的领军企业。品牌价值高，客户基础好，国内市场占有率连续多年位列前三甲，与国内外知名餐饮行业企业建立了长期良好的合作伙伴关系，如：农夫山泉、娃哈哈、康师傅、可口可乐、达能等。报告期内荣获可口可乐“最勇于创新奖”和“长期合作、优质服务暨可持续发展奖”。公司在经济发达的长三角及珠三角设有生产基地和研发平台，销售网络遍布全国和东南亚、南美、欧洲、非洲等地区。公司以自主研发为依托、合作研发为补充，注重技术积累和有效应用，开展自主技术创新，将多年来积累的生产经验和研发技术，提炼成覆盖产品生产全过程的设计、工艺和质量等方面的技术诀窍、独有技术和各类专利，助力公司在研发技术方面拥有强大的核心竞争力。公司深入推动知识产权管理体系建设，大力推动知识产权保护，企业技术创新意识大幅度提高。报告期内，公司新增发明专利23项，当前已累计获得发明专利共42项。公司在长期实践中，格外的重视创新人才队伍的建设及研发创新机制的完善。目前公司已建立一支高效精干的研发创新队伍，在常州及珠海两地建有研发中心。公司逐渐完备具有新材料行业特色的创新管理与激励机制，大力推动产品技术创新。经过多年在聚酯行业的耕耘，企业具有一支专业能力强、经验比较丰富的管理团队，并在产品研制、生产、销售等领域积累了战略管理经验。面对错综复杂的外部环境，公司管理团队从始至终保持战略定力，锚定全年发展目标，积极应对行业变化，制定灵活策略，发挥内外部联动效应，实现公司高水平质量的发展。公司实际控制人中国华润有限公司业务涵盖大消费、综合能源、城市建设运营、大健康、产业金融、科技及新兴起的产业6大领域，公司作为科技及新兴起的产业板块的重要组成部分，已与华润水泥、华润置地及华润雪花合作设立了创新联合体，各项联合研发项目进展顺利。未来公司将充分的发挥创新联合体作用，加强与集团各业务板块的协同工作，不断探索拓宽公司聚酯产品全新应用场景。2023年国际冲突频发，全球聚酯瓶片行业贸易保护主义盛行，中国聚酯瓶片行业新增产能集中释放，供需矛盾凸显导致行业盈利能力出现较为显著的下滑。公司积极应对行业变化带来的挑战，围绕“稳增长、优布局、促改革”年度工作主题，以价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑这“四个重塑”为抓手检视整改，保持战略定力，优化业务组合，推动组织变革，一直在优化产、供、销协同运作体系，加快主营聚酯瓶片业务可持续发展步伐。报告期内，公司全年实现聚酯瓶片销量243.61万吨，同比增长20.95%。聚酯瓶片价格较2022年下滑明显，报告期内公司共实现盈利收入1,722,498.46万元，同比下滑0.59%，实现归属于上市公司股东的净利润38,113.37万元，同比下滑53.73%。报告期内，公司持续开展强化卓越运营管理工作，提升管理效率。公司一直在优化现有生产装置，保持设备稳定高效运行，全年实现聚酯瓶片产量217.48万吨，产能利用率103.56%。珠海光伏发电二期项目、常州天然气压差发电项目、常州酯化余热发电项目、工艺酯化水回用项目等均投入运行，公司吨产品物耗、能耗、产品优等品率等关键生产指标均得到提升。公司优化采购模式，完善原辅料供应商结构。在保证供应安全的前提下，降低原料库存周转天数，提升供应链整体效率。推进金融衍生品信息管理系统的信创改造，更好地实现“期现一体化”管理。报告期内，公司积极践行绿色清洁、安全生产理念。公司积极地推进碳达峰碳中和工作，主动将PRTR（污染物排放和转移登记）数据在IPE（公众环境研究中心）公开披露。持续加强安全生产标准化及双重预防机制建设，加强重点项目的监督管理。2023年按计划完成消防联动控制系统升级及氮氧化物排放提标改造，EHS管理指标均达成目标值。报告期内，公司制定灵活的经营销售的策略，拓展年约合作，增加大客户粘性；同时优化散装运输方式和包装，推广智慧物流，提高发货效率。报告期内，公司国内市场占有率及海外出口占比实现双向提升，全年实现聚酯瓶片内销同比增长22.03%，外销同比增长18.6%。再生瓶片rPET产品商业化初见成效，已有下游客户通过工厂测试，可全年持续合作。公司自研的25%比例的rPET产品通过客户挑战性测试，目前已有客户签署合作协议，正在开展安全性评估。公司深耕聚酯瓶片业务的同时，围绕聚酯衍生产业，积极优化新材料业务布局。报告期内，公司引进并探索实施闸门式研发项目管理模式，整体运作情况良好。公司围绕聚酯、尼龙、高端新材料等方向，以自主研发为依托、合作研发为补充培育多个新材料项目，全年新增发明专利17项、实用新型专利6项。截止报告期末，公司累计共获得授权发明专利42项，申请在审发明专利60项。公司与华润集团别的业务单元组建的“绿色高性能包装材料创新联合体”和“绿色低碳环保建材创新联合体”各项联合研发项目进展顺利，已分别完成项目中试结题和样品开发测试；公司与阳普医疗300030）科技股份有限公司（证券代码：300030）达成战略合作伙伴关系，共同开展超阻隔性医用高分子材料领域的研发与应用合作，目前已完成样品试制。产业化项目取得新进展。特种聚酯PETG项目从产品定位、销售渠道、市场分析及客户运营多重维度持续发力，产品质量稳定，客户满意程度得到一定效果提升。2023年累计产销率达133%，同比大幅度增长；下游应用已成功进入化妆品包装、日化产品、薄膜、板材、片材等多个领域。目前PETG项目二期正在筹建中。热塑性复合材料项目逐步拓展客户群体，车用PET复合板材已通过成都大运和中车路试。PET发泡项目积极送样主要行业客户及潜在合作伙伴，已有客户通过产品基础性能测试。报告期内，公司以“十四五”战略中期检讨为契机，踏上“四个重塑”的道路。在生产经营过程中，公司慢慢地增加党的领导，坚持党建工作与生产经营两手抓、两促进，认真落实“三重一大”事项决策机制和党委前置研究程序，发挥党委把方向、管大局、保落实作用。2023年6月公司荣获国企改革“双百企业”2022年度评级“优秀”等级。报告期内，公司做组织优化，进一步厘清权责边界，定岗定编定员，确保权责相符，提升组织效能，保障安全生产主体的责任落实。大力推进人才队伍建设工作，加大引才力度、注重人才教育培训、优化发展通道、完善干部管理机制，打造优质团队，驱动高水平质量的发展。报告期内，公司完成2022年限制性股票激励计划的授予登记工作，共计向合乎条件的77名激励对象授予694.23万股。从全世界来看，我国的聚酯瓶片产能位居世界首位。同时，全球聚酯瓶片新产能扩张的大多数来自仍然来自于中国。根据CCF统计的多个方面数据显示，2024年国内聚酯瓶片新产能的投放计划仍达500万吨左右，虽然部分企业可能会根据行业供需情况变化做调整，将原定投产计划延迟、搁置或取消，但总体来说2024年聚酯瓶片行业供需格局将继续面临考验。2023年全球聚酯瓶片产能分布比重：需求方面，预计2024年将延续回升趋势，下游饮料企业的扩张以及其他新兴应用领域的兴起也会给行业带来需求增量。出口方面，国内产能的生产所带来的成本优势已越发明显，虽然贸易保护主义背景下不断有区域性反倾销案件，但得益于国内聚酯瓶片企业近年来在海外市场方面的不懈开拓，已经足以弥补这部分的需求缺口。化工新材料即高性能材料，以工程塑料、特种工程塑料、高性能纤维、高端膜材料为代表，与通用材料相比具有技术门槛高、性能优异、功能性强、附加值高等特点，是其他战略性新兴起的产业及尖端技术领域发展的基础支撑，未来直接推动并影响着新一轮科技革命和产业变革的速度与进程，亦成为大国博弈的焦点和区域竞争的热点。我国化工新材料相继在技术和产业化上取得突破，自主配套能力持续提升，但新材料各品种发展极度不平衡，有多个产业链自给率很低。公司围绕“基石业务+新材料业务”双轮驱动发展的策略，结合自己研发优势，已储备多个高端化工新材料项目，rPET(再生聚酯瓶片)产品实现批量生产，并打入国际一线客户，PETG特种聚酯产品销量再创新高。同时，公司拟通过合作开发、投资并购、合资共建等方式，充分的利用华润集团新材料下游应用领域的强大优势，积极布局绿色环保、集成电路、医疗、新能源等领域的高端新材料，力争解决一批“卡脖子”关键材料的供应问题，加快国产替代进程，助力我国由“石化大国”向“石化强国”迈进。公司将以基石业务+新材料业务双轮驱动，努力成为客户喜爱、技术领先、提升大众生活质量的世界一流材料企业。核心业务方面，公司将不断巩固聚酯瓶片产业竞争优势，坚持做强做优做大的根本原则，开展世界一流价值创造工作，进一步做好降本增效和提质增效，把握产业整合机遇，保持聚酯瓶片产品效益、产能规模的行业领先双优势。新材料业务方面，公司将通过自主研发、技术合作、投资并购等方式加快战略性新兴起的产业布局，把握高端新材料国产替代机遇，一直在优化资源配置，推动企业转型升级，构建业务发展新格局。2023年公司各项工作有序开展，营业额及利润主要贡献仍来自于聚酯业务，新材料业务呈现提升态势。受聚酯瓶片行业新增产能集中释放影响，竞争加剧，行业利润压缩，整体盈利能力下滑。公司保持对市场及竞争对手情况的追踪分析，进一步稳固直接用户，拓展年约合作、发挥物流优势，国内市场占有率及海外出口占比实现双向提升，自研的25%rPET产品通过客户测试并实现少量销售，PETG特种聚酯产品已成功进入化妆品包装、日化产品、薄膜、板材、片材等多个领域。公司多措并举，强化卓越运营，推进能源优化项目，持续提升生产整体效能，实现降本增效。公司将不断巩固夯实聚酯瓶片产业竞争优势。发挥好聚酯瓶片产能规模优势，进一步精益化生产管理，保持装置按计划高效运行。加强产业链上下游纵深研究，优化原材料采购合约结构，持续完善金融衍生品交易管理，降低采购成本的同时做好风险管控。围绕市场开发、产品、物流，多维度提高公司营业销售能力，积极应对反倾销挑战，加强海外新兴市场开发力度。加强人才梯队建设，通过产业数字化、治理数字化、数据要素化、数字化资源保障，加快数字化发展，助力转变发展方式与经济转型。公司将持续立足新材料赛道，加大战新产业300832）布局及发展，加快转型创新步伐。以60%、30%和10%的研发投入占比，围绕改进型、创新型、前瞻型三个维度，规划短中长期重点新产品及研发项目，打造研发项目“631”体系。通过合作共建实验室、项目合作、专家入库等方式柔性引进高层次人才，与高分子领域顶尖院校合作攻关新材料技术。建立全套内控体系，加快中高端新产品研究开发，搭建材料加工成型、性能分析测试、助剂体系平台，建立对标分析数据库，打造竞争优势。有序推进现有研发项目，加快研发项目商业化进程，优化提升新材料产业化项目管理，提升PETG存量客户的维护和服务，同时继续加大新应用、新客户开发测试，开辟增量市场。近年来，国际原油价格大大波动，公司主要原材料PTA、MEG等为石化产品，作为原油产业链的下业，公司原材料采购成本存在一定的不确定性。同时随着国内外优势企业不断扩张，短期行业产能增速可能快于需求增速，对产品价格产生一定影响。若公司未能精准把握未来市场波动和变化趋势，则可能将对公司经营业绩造成不利影响。针对上述风险，公司长期与国内外主要的组成原材料生产商保持着稳定的合作伙伴关系，利用规模优势，与国内外大型供应商签订年度采购合同，根据相关生产需要约定月度采购量，稳定货源，合理调节合约现货比例，降低采购成本。同时，充分的发挥产、供、销一体化机制优势，降低因市场波动对企业经营的不利影响。国际贸易环境的不利变化可能对公司的发展产生负面影响。近年来，受地理政治学局势、国际贸易摩擦、贸易保护主义兴起的影响，全球经济和国际贸易环境面临着较大的挑战和不确定性。一些国家和地区存在利用反倾销、反补贴、技术壁垒等手段对我国聚酯瓶片产品出口设置障碍的情况，公司外贸业务可能会面临挑战。针对上述风险，公司组建专业的团队积极面对国际贸易摩擦，紧密跟踪、关注国际贸易形势的发展变化，做好市场研判。公司不断加大市场开发力度，开发更广泛的国家或地区的客户，减小单一国家或地区依赖度，避免单一国家进出口政策对公司外贸业务产生较大影响。新材料的创新技术成果转化为生产力，一般要经过基础研究—试验发展—设计试制—中试—工业适应性试验—批量生产等环节，且新型高分子材料具备技术上的含金量高、附加值高、投入高、制造和市场准入门槛高、研发周期长等“四高一长”行业属性。公司的新材料产品存在不确定性，新产品产业化过程中有几率存在进展没有到达预期，市场接受度或认可度没有到达预期风险，将不利于公司成立新的业务引擎，影响企业长期利润上涨的速度。针对上述风险，公司持续完善研发创新机制，在研发项目立项、验收及产业化阶段建立完整的项目评审流程；加大高端科研人才引进力度，建设具有较高专业性的科学技术创新团队；加强科学技术创新成果的知识产权保护，培育孵化有着非常明显技术优势与未来市场发展的潜力的新材料项目，强化企业科技属性，丰富公司的产品与业务结构。公司部分生产环节存在高温或高压的生产环境，若不能始终严格执行各项安全管理制度、逐步的提升员工安全生产意识和能力、及时维护并更新相关设施设备，并以新标准新要求持续提高安全风险防范的能力，公司将存在发生安全与环保事故的风险。针对上述风险，公司定期开展HSE隐患排查与治理，确保各项HSE管控措施有效落实。运行危险源分析工具，排查公司潜在易被忽略的风险，并有明确的目的性制定管控措施，使之处于受控状态。严格按照安全生产作业要求做事故事件管理，尤其抓好可记录事故事件的统计分析，消除导致事故事件发生的原因及途径，做好典型或重大事故事件的应急演练或应急处置，切实做好事前预防。

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